11月4日，A股市场走势分化，两岸融合、特高压等概念再度活跃，前期快速调整后光模块CPO、GPU等算力方向本周以来情绪回暖，5G通信ETF(515050)、创业板人工智能ETF华夏(159381)盘中一度涨超1%，双双站上20日均线。
近期，光模块龙头中际旭创发布2025年三季报，第三季度实现营收102.2亿元，同比增长56.8%，环比Q2增长25.9%；归母净利润31.4亿元，同比增长125%，环比增长30%；Q3单季度毛利率继续提升至42.8%，净利率继续提升至32.6%，均创历史新高。
值得一提的是，据华尔街见闻，野村近日发布研报称，随着1.6T 光模块出货加速与硅光(SiPh)技术渗透率提升将成核心驱动力，中际旭创有望成为行业上行周期的核心受益者。并大幅上调了公司2026-2027年业绩预期，营收预期调升44%-53%，净利润预期上调64%-75%。
相关ETF：
创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI)，精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(24.78%)、新易盛(19.40%)、天孚通信(5.11%)。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)
5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF(515050)，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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